Сделайте себя хеджированием

В ходе опроса, в котором мы просили ваши планы в случае разбивания цен на акции, наименее голоса выиграли «Insident Кошелек (Hedge)» вариант, потому что только 5,7%.

И потому, что я получил вопросы в этой теме, или как просто и эффективно защитить свой кошелек, поэтому ниже материал будет краткий обзор доступных вариантов.
Предпочтение, однако, что вы можете сделать это просто, но это не значит, что это легко. Однако, по крайней мере, зная эту тему, то лучше.
Хеджирование, в финансовом плане, что означает «страхование», риски хеджирования эффект на противоположной стороне рынка к тому, в котором участвуют наш кошелек. Так что если у нас есть портфель акций, эта безопасность будет приобретением инструмента, который будет защищать нас от потери ценности при наследовании, без необходимости ликвидировать портфель. Только в этом страховые доходы значения, когда цена нашего портфеля акций падает. Теоретически, благодаря этому, мы можем ждать каждый Бесс или коррекцию и гипотетический теряет ничего вне уплаченной комиссии.
Это имеет свои преимущества. По крайней мере, 2 наиболее важно, если вы обратитесь к другой операции варианты по портфелю акций во время Бесси / Исправления мы спросили:
1. Если держать бумажник без внесения каких-либо изменений, мы должны быть готовы иногда дюжина точки интереса, потеря бумаги его стоимости и много стресса.
2. В случае продажи акций из бумажника слишком поспешно и рынки будут расти, мы потеряем потенциальную прибыль, и мы будем испытывать стресс из-за СЧУ (страх, что что-то пропустил нас), что иногда приводит к тому, ход курса и приобретения ранее продал акции на все более высокие цены.
Это неудобство устраняет «хеджирование». Если мы страхуем бумажник, и рынки идут вниз, наши инвестиции не потерять. Эта безопасность может быть устранена в любое время, например, когда курсы вернуться к стартовому уровню. Но если мы закроем эту защиту где-то в конце Бесси и стоимость кошелька будет вернуться на прежний уровень, мы отметим дополнительную прибыль.
Если, однако, после закрепления на рынке, мы все равно будем двигаться вверх, мы не теряем ничего, потому что прибыль от портфеля обмена компенсировать потери хеджирования. Однако, когда этот рост закончится, и рынок будет окончательно упадет ниже уровня, на котором мы добились безопасности, мы вводим ситуации, описанные в пункте выше.
Теоретически, в случае обоих направлений движения, мы имеем ситуацию, вино-вино, потому что мы ничего не потерять вне комиссии, и мы покупаем мир и мы также можем получить.
На практике редко идет обеспечить портфель отдельных акций в идеале на масштаб 1: 1, а затем или изменения безопасности с более высокой или более низкой стоимостью, чем наш кошелек. В этом случае во время Бесси, мы можем на такой асимметрии:
– либо дополнительно усиления, например, наши акции будут падать в общей сложности 20%, и страховка будет заработать до 30%,
– или бумажник будет «незащищенный» – например, наши акции будут падать в общей сложности 40%, а страхование будет получить только 30% (что является лучшим вариантом, чем сидеть на 40% потерь).
Почему трудно застраховать 1: 1 бумажник? Потому что не для каждого портфеля акций или ETF, акции будет найти инструмент, который размножается в направлении, противоположном.
Возможности простой безопасности на сегодняшний день выглядит следующим образом, когда речь идет о WSE и на польский рынке:
1. Бета ETF WIG20SHORT
Это ETF, который движется в направлении, противоположном направлению перемещения индекса WIG20, то есть, он совпадает с индексом WIG20 Short. Застраховало, следовательно, почти точно акции акций охватывается этим индексом, или производными от этого показателя, то есть простой ETF на WIG20.
Вот как это выглядит в графическом виде на примере, стоимость акций акций, охваченных индексом WIG20 упал во время вспышки пандемии, и если купить короткий ETF, это увеличение его стоимости устранены потери на действия :

Тем не менее, вы должны знать, что, хотя WIG20 Short всегда движется совершенно в противоположном направлении, репликация WIG20 никогда не будет совершенным. И по математическим причинам, а также из-за комиссии, а также по причинам, за неточность отображения, и из-за дивиденды. Более подробная информация и примеры на -> Страница Бета ценных бумаг, этому менеджеру ETFEM
2. Короткие инвестиционные фонды
У нас есть несколько таких имеющихся средств, вы можете отличить их от «коротких» в названии. Их база также индекс WIG Short. Недостатки и преимущество, следовательно, совпадает более или менее с тем, что в пункте 1. Тем не менее, они требуют большого минимального капитала на входе, рассчитанный в сотнях тысяч злотых. Хотя есть исключение, потому что Altus Short Fio требует только 1000 PLN
3. Фиксированные контракты на индексы
Увеличение возможностей, потому что кроме WIG20, мы также можем застраховать портфель акций, охватываемых mWIG40. Есть также контракты на несколько других отраслевых индексов, таких как экранопланов игр, но практически твердо болен.
Плюс это больше, то есть, чтобы защитить контрактный портфель только часть его стоимости под депозит.
Руководство в этой области: контракты на индексы Брокерский дом Bank Защитный Окружающая среда (BossSa.pl)
Необходимы дополнительные счета